100% Cloud
Acesso a partir de qualquer dispositivo, como computador, tablet ou smartphone, sem instalações locais.
Software de Gestão
O seu escritório, em ordem. Do primeiro contacto à aprovação.
O OfficeLex é uma plataforma cloud de admissão e validação digital de clientes, rápida, segura e totalmente conforme com os requisitos regulatórios.
Sem instalação · Configuração acompanhada · Suporte em português
A SOLUÇÃO
Tudo o que o onboarding de um cliente exige, num único fluxo.
A OfficeLex é uma plataforma cloud 100% digital, concebida para digitalizar e automatizar o processo de admissão e validação de clientes pessoas singulares ou coletivas. Completamente personalizável à sua imagem, integra-se com os sistemas existentes para garantir uma experiência fluida e total conformidade regulatória.
Totalmente Personalizável
Adaptada à identidade visual e aos fluxos de trabalho específicos da sua organização.
Integrações Nativas
Ligação com ERP, CRM, ferramentas de compliance e sistemas proprietários.
Conformidade Garantida
Mecanismos integrados de KYC, AML, PEP e rastreabilidade completa para auditoria.
Benefícios
Menos esforço.
Mais avanço.
Transforme o onboarding de clientes num processo rápido, seguro e totalmente digital. O OfficeLex ajuda a reduzir custos, minimizar riscos, garantir conformidade regulatória e proporcionar uma experiência de excelência aos seus clientes, desde o primeiro contacto até à aprovação final.
01 / EFICIÊNCIAOnboarding mais rápidoMenos tempo e custos operacionais.
Reduza de dias para minutos o tempo necessário para admitir e validar novos clientes. A automatização da recolha de informação, documentação e validações elimina tarefas manuais e acelera significativamente todo o processo.
Ao digitalizar processos que tradicionalmente dependem de emails, papel, folhas de cálculo e validações manuais, as equipas conseguem processar mais clientes com menos recursos, reduzindo custos administrativos e operacionais.
02 / CONFORMIDADEConformidade e Redução do Risco OperacionalMenos risco, maior confiança nos dados.
Garanta o cumprimento dos requisitos de KYC, AML, PEPs e sanções através de controlos automáticos e processos padronizados, preparados para responder às exigências regulatórias e auditorias.
A eliminação de processos manuais reduz erros, omissões e inconsistências na informação recolhida, aumentando a fiabilidade dos dados e a qualidade das decisões de negócio.
03 / EXPERIÊNCIAMelhor Experiência para o ClienteUma experiência digital em qualquer dispositivo.
Ofereça uma experiência de onboarding moderna, intuitiva e totalmente digital. Os clientes podem completar o processo a partir de qualquer dispositivo, evitando burocracia, deslocações e trocas intermináveis de emails.
04 / CONTROLOTudo ligado. Tudo visível.Processos e sistemas numa visão centralizada.
Obtenha uma visão centralizada de toda a atividade de onboarding e compliance, acompanhando cada processo em tempo real e identificando rapidamente bloqueios.
A integração com os principais sistemas empresariais garante um fluxo de informação contínuo, reduz tarefas manuais e aumenta a eficiência, o controlo e a produtividade da organização.
05 / RASTREABILIDADECada passo documentadoEvidência pronta para auditoria e controlo.
Mantenha um registo completo de todas as ações, documentos e aprovações realizadas, garantindo evidência documental para fins de auditoria, supervisão e controlo interno.
Como funciona
Cinco passos. Um processo completo.
O progresso de cada cliente fica visível de relance, para que toda a equipa saiba exatamente em que ponto está.
- 1 / 5
Criar o processo
Um novo cliente, uma referência única e um responsável atribuído.
- 2 / 5
Recolher os dados
Identificação, dados fiscais, RGPD, aceitação de T&C e outros.
- 3 / 5
Anexar Documentos e Assinatura Digital Certificada
Documentos de identificação e comprovativos, tudo no processo.
- 4 / 5
Análise de Risco
As perguntas respondidas sempre na mesma plataforma e com total interação com a Empresa/Fornecedor sempre com Suporte técnico disponível 24/7
- 5 / 5
Rever e aprovar
O responsável aprova ou pede alterações. Fica tudo registado.
Segurança
O sigilo profissional também se aplica ao software.
Os dados dos seus clientes são tratados com o mesmo cuidado que exige a profissão.
Perguntas frequentes & contactos
Ainda com dúvidas?
Fale connosco e mostramos a plataforma com os casos do seu escritório.
Preciso de instalar algum software?
Não. O OfficeLex funciona no navegador, em computador, tablet ou telemóvel.
Posso fazer download dos clientes que já tenho?
Pode, a qualquer momento, fazer download dos dados dos seus clientes e programar o OfficeLex para receber os mesmos de forma sistemática.
Quem pode aprovar um processo?
Quem o escritório definir. Os perfis de gestão aprovam e as restantes equipas preparam e submetem.
Onde ficam guardados os dados?
A OfficeLex atua como responsável pelo tratamento, com fundamento no interesse legítimo (art. 6.º, n.º 1, al. f), do RGPD) e, no caso dos cookies não essenciais, no consentimento do utilizador (art. 6.º, n.º 1, al. a), do RGPD), recolhido em conformidade com o artigo 5.º da Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, tendo realizado a ponderação entre o seu interesse na segurança e no funcionamento da Plataforma e os direitos e liberdades dos titulares, da qual resulta que o tratamento é proporcionado, atenta a natureza exclusivamente técnica dos dados e a sua necessidade para a prevenção de acessos não autorizados e a deteção de incidentes de segurança. Os dados técnicos de utilização são conservados durante a vigência da relação contratual entre o Fornecedor e a Entidade, acrescida de um período de 1 ano após o respetivo termo, para efeitos de auditoria e investigação de incidentes de segurança. Os cookies observam os prazos definidos na Política de Cookies do Fornecedor, em conformidade com a Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto. Para mais informações consulta a nossa Política de Privacidade (ver aqui).
O OfficeLex integra com as minhas soluções?
Sim, o OfficeLex integra com o seu atual ERP/CRM e, a qualquer momento o cliente pode fazer download dos dados, ou programar o OfficeLex para envio dos mesmos de forma automática.
Qual o nível de customização?
Quando subscreve o OfficeLex, a solução é totalmente customizada à medida das necessidades da sua empresa (mediante orçamento).
Veja o OfficeLex a funcionar no seu escritório.
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